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中国巨石:中国巨石2020年年度报告

时间:2021-10-01 01:34

  股份有限公司2020年年度报告公司代码:600176 公司简称:中国巨石中国巨石股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年母公司实现净利润890,359,749.87元,截至2020年底公司可供分配利润814,291,732.75元。

  综合考虑后,拟定2020年度利润分配预案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数每10股送现金2.24元(含税)。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2020年12月31日,母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。

  综合考虑后,拟定2020年度资本公积金转增股本预案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股,合计转增股本500,829,879股。

  六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

  报告期内,公司实现粗纱及制品产量200.72万吨,销量208.59万吨;电子布产量3.81亿米、销量3.78亿米,均创历史之最。

  全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,104,565.15万元,占主营业务收入的96.38%。

  2、经营模式情况说明 (1)采购模式公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及、美国五大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度,对下属公司的采购主要通过“统一谈判,分别签约”方式进行管理。

  原料采购按照“年度招标、公开招标”原则,采取包括公开竞标、参照价竞标等方式,在原材料市场价格处于上行通道时,采用签订长期合同的方式,减弱原材料采购成本的波动性;辅料采购则采用订单价,根据生产计划采购。

  公司同时制订了供应商考评制度,针对合作过程中发现的问题,要求供应商加以改进,建立完善的成本管理体系。

  (2)生产模式 以销定产,采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

  (3)销售模式 公司国内销售以直销为主,少量代理为辅;境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。

  3、公司所处行业情况(1)玻璃纤维产品介绍玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。

  玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域,是国家重点鼓励发展的新材料产业。

  它是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料(上图1各种矿石按照比例配制)经高温熔制(上图2)、拉丝(上图3和4)、烘干(上图5和6)、络纱(上图7)等工艺制造而成,其单丝直径为几微米到二十几微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

  (2)全球玻璃纤维行业主要生产企业自2000年以来,中国玻纤一直处于高速发展阶段,生产规模不断扩大。

  全球玻纤行业集中度高,已形成较明显的寡头竞争格局,中国巨石、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司(NEG)、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司(CPIC)、美国佳斯迈威(JM)这全球六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的75%以上,我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%以上。

  2020年年度报告(3)玻璃纤维的主要下游应用领域玻纤主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域,占比分别约为34%、21%、16%、12%、10%和7%。

  其中有相对比较偏周期的应用领域(建筑建材、管罐等),也有比较新兴的应用领域(汽车轻量化、5G、风电),所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性。

  2020年,作为交通运输领域的汽车轻量化替代品、以风电叶片为代表的新能源玻纤需求增长较快。

  a、风电高景气周期预计可持续在风电行业,玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分,其中叶片占风机成本20%,中国目前已经成为世界规模最大的风电市场。

  2019年5月,国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,再次调低风电上网电价,并首次明确陆上风电平价,2020年底以后陆上风电补贴取消。

  风机设备抢装自2019年开始进入高潮,2020年,全国风电新增并网装机7167万千瓦,其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。

  截至2020年底,我国可再生能源发电装机容量中风电装机达2.81亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。

  政策是我国风电产业发展的驱动力,同时也是导致市场供需关系变化的根本原因。

  2021年3月1日,国家电网公司发布碳达峰、碳中和行动方案,其中主要提到将大力发展清洁能源,预计2025、2030年,电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。

  从路径规划上来看,将在能源供给侧,构建多元化清洁能源供应体系;在能源消费侧,全面推进电气化和节能提效。

  风电用玻纤纱也因此需求紧俏,自2019年底,玻纤龙头企业纷纷对产品结构进行调整,加大对风电用玻纤纱的生产。

  虽然2021年底以后海上风电中央财政补贴将取消,但不少地方政府已积极出台海上风电投资、度电补贴等激励政策。

  目前,广东已出台地补政策,浙江在十四五能源规划中也已明确将对海上风电予以地方补贴。

  2021年陆上风电进入平价时代,未来风电需求的增长主要依赖于度电成本的下降,大容量、长叶片、高塔架被认为是降低度电成本的主要手段。

  1GW风电叶片约需1万吨玻纤用量,随着风机机型容量越来越大,风机叶片朝着大型化趋势演变,每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加,长期利好风电用玻纤产品需求。

  2020年年度报告资料来源:网络b、汽车行业触底复苏,新材料渗透率有望提升汽车轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整车重量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。

  相关研究证明,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整车重量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6升;汽车重量降低1%,油耗可降低0.7%。

  玻璃纤维复合材料作为汽车轻量化领域传统金属材料的重要替代品,近年随着汽车的节能减排以及新能源汽车的推广,需求快速增长。

  目前,汽车上应用的玻璃纤维增强复合材料包括:玻璃纤维增强热塑性材料(QFRTP)、玻璃纤维毡增强热塑性材料(GMT)、片状模塑料(SMC)、树脂传递模塑材料(RTM)以及手糊FRP制品。

  玻纤在汽车及厢内设施制造方面应用广泛,占到全球玻璃纤维总消费量的20%左右。

  欧美平均每辆轿车使用增强塑料达117公斤,占轿车重量的5-10%,其中42%为玻璃纤维增强热塑性塑料;国内经济型轿车增强塑料用量每辆16-20公斤,载货汽车为20-30 公斤,市场空间广阔。

  资料来源:网络 2018年以来,受国内宏观经济增速放缓、外部贸易战升级等影响,我国汽车产量增速明显放缓,2020年起汽车产量逐渐触底复苏。

  除传统汽车市场复苏带来轻量化需求复苏之外,环保趋严也将加速玻纤复合材料在汽车领域渗透率的提升。

  汽车环保节能政策趋严下,新能源和轻量化成为汽车减排、节能降耗的重要路径,二者均带来玻纤应用的显著提升。

  对于新能源汽车,轻量化不仅能够节能降耗,还可以通过增加续驶里程,减少动力电池的更换次数,从而降低电池使用成本。

  在目前电池成本高、关键技术尚未突破背景下,新能源汽车对轻量化的需求显得更为迫切。

  2019年12月,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),规划明确2025年我国新能源车销量占比要达到当年汽车总销量的25%。

  c、PCB产业快速发展带来市场机遇电子玻纤纱是一种绝缘性较好的玻纤材料,可制成玻纤布,用于印制电路板(PCB)的核心基材—覆铜板的生产。

  电子玻纤纱约占覆铜板成本的25%-40%,是制备PCB的重要原材料,其需求与PCB行业发展息息相关。

  在智能化、信息化的时代浪潮中,5G基建、大数据中心等数字新基建的发展对PCB及上游电子纱/电子布原材料的供应数量和质量提出了更高要求。

  同时,随着5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术向传统行业渗透,智能制造、汽车电子、智能家电、智慧医疗等融合新领域蓬勃发展,“中国制造2025”推进实施,拓宽了PCB的应用范围,推动电子纱/电子布需求提升。

  资料来源:中信证券研究部Prismark预计2023年全球和中国PCB产值将分别达到747和423亿美元,2018-2023年CAGR为3.7%和5.6%,汽车、服务器、无线基础设施对PCB的需求增速将为5.6%、5.8%和6%。

  在区域分布上,全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化,目前中国大陆的PCB 产值约占全球的50%。

  资料来源:中信证券研究部d、国内外地产共振带来补库预期国内地产竣工速度持续回暖。

  数据显示,12月单月新开工面积23,349万方,同比增长6.3%,较11月增速提高2.2%;12月单月竣工面积32,046万方,同比持平,环比11月单月竣工面积增加22,113万方,竣工端恢复加速提升。

  在地产三道红线的压力下,地产竣工的速度将持续保持在较高水平,带动下游后周期玻纤产品需求。

  随着海外经济的加速复苏,需求复苏较快且补库预期较强,但供给端海外复工复产恢复缓慢,国内玻纤出口企业或将从中受益。

  二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 公司主要资产包括应收款项融资、固定资产、在建工程,截至报告期末占公司总资产的比例分别为13.83%、56.92%、5.28%;2020年年度报告其中,应收款项融资期末余额较期初余额增长37.43%,主要系报告期内销售回款收到的未到期票据增加所致;固定资产期末余额较期初余额增长6.70%,主要系报告期内公司新建生产线完工转入固定资产所致;在建工程期末余额较期初余额下降11.26%,主要系报告期内公司新建生产线完工转入固定资产所致。

  其中:境外资产9,069,800,353.25(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为24.69%。

  公司其他资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析、二报告期内主要经营情况、(三)资产、负债情况分析”。

  三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:(1)机制优势混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势,央企的实力和民企的活力有机结合,成为企业的内在竞争优势,并将这种优势体现在公司经营的各个方面。

  (2)文化优势企业文化使员工的组织认同感进一步增强,员工从公司获得了更多归属感,同时也对公司发展产生了更强的责任意识,文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。

  通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化,极大增强了企业凝聚力,塑造了一支具有极强执行力的团队,巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

  (3)规模优势公司产能规模全球第一,规模的增长会有利于各项固定费用的降低,有利于产生规模经济。

  规模领先所奠定的行业地位,有利于提升客户粘性,使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。

  (4)品牌优势公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手,公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。

  (5)成本优势经过多年积累管理创新能力和技术创新能力,公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系,为公司持续的成本控制打下坚实基础。

  (6)创新优势公司经过多年摸索和实践,建立了完善的创新体制,为各种技术创新提供发展的土壤,在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位,并且持续保持同其他企业的竞争优势。

  (7)布局优势随着全球经济一体化进程的加快,公司坚持“先建市场,后建工厂”的理念,稳步实施“三地五洲”战略,国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地,国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局,充分参与国际分工,努力促进全球经济的发展融合。

  (8)结构优势公司根据市场需求导向,对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。

  产品结构更趋合理,中高端产品比例逐步上升,客户结构更趋健康,下游优质企业比重稳步提升,库存结构更加合理。

  2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司坚决贯彻落实党中央、国务院和中国建材集团决策部署,齐心合力、攻坚克难,统筹推进疫情防控和复工复产。

  由于2019年行业主动实施调控产能及疫情对行业冲击影响,2020年上半年行业总产能供给明显回落,市场供需形势及整体利润水平逐步稳定回升。

  二季度末,随着内需市场的快速升温,公司库存迅速降低并出现供不应求现象,在三季度顺利实施两轮提价后,整体利润水平大幅提升,展现了良好的发展韧性。

  报告期内,公司重点工作开展情况如下:1、疫情防控积极应对,复工复产高效推进在2020年初疫情肆虐之时,公司采取积极措施,应对冲击抓提效,研究制定抗疫情保增长专项措施,第一时间响应并落实疫情防控和复工复产要求,确保领导组织到位、防控体系到位、引导关怀到位,实现了两手抓、两手硬、两战赢,为全年生产经营稳定夯实了基础。

  同时,坚持把员工生命安全和身体健康摆在首位,始终做到担责尽责,境内外所有公司均未发生聚集性疫情,公司员工的生命安全和身体健康得到良好保障。

  2、市场拓展积极有为,销售业绩稳中向好2020年,在国内外先后爆发疫情的复杂局面下,公司产品销售主动出击。

  国内市场,及时进行产品结构调整,积极拓展大客户,充分发挥布局优势抢占市场份额,同时深入挖掘库存产品增量市场的潜力。

  随着三季度国内市场需求好转、供应趋紧,分两次上调产品价格,整体利润水平实现大幅提升。

  国外市场,在海外疫情升温、市场需求萎靡的不利条件下,密切关注市场前沿信息,保持跟踪了解客户运行动态,根据产能结构合理分配订单。

  3、项目建设有序推进,智能制造持续领跑工程项目建设本着“项目等市场”原则,提质量、控投入,充分吸收已建工程的经验教训,坚持把最新的技术、成果,最经济、最成熟的方案运用到工程建设中。

  桐乡总部智能制造基地粗纱二期年产15万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线日点火;成都生产基地年产13万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线日顺利点火,基地全面迈入智能制造新时代;印度项目持续优化设计,后续将视国外疫情情况,在风险可控后择机开工建设。

  4、持续强化科技创新,提升核心竞争力2020年,公司从经济效益和社会效益出发,不断创新产品研发模式,围绕产品领先战略,构建以百项创新成果为指引的研发优势。

  加大创新投入,创新体系建设,运用数字技术升级生产全流程,实时、智能、高效的大数据与智能制造深度融合。

  坚持创新引领的持续投入下,2020年公司申报的“中国-埃及高性能玻璃纤维及复合材料联合实验室”获得国家科技部援外项目立项,“嘉兴市优才计划科技创新拔尖人才及浙江省万人计划科技创新领军人才”等科技人才项目通过评审,“国家创新型示范企业”通过国家工信部复评。

  2020年,公司共获得专利授权98件,其中发明专利48件,含涉外发明授权31件。

  在全球范围内累计有效授权专利705件,其中发明专利248件,含涉外发明100件;实用新型专利457件。

  多个科研项目分别荣获浙江省科技进步三等奖、中国建材集团科技进步二等奖、浙江制造精品、浙江省专利优秀奖等荣誉。

  5、精准管控深入推进,提质增效效果明显 公司以风险合规为抓手,结合内控评价结果对相关业务内控流程进行优化,编制和发布了《内部控制手册》。

  系统实施新《供应商管理制度》要求,严格执行各类原材料、化工原料及重要工艺对标、检测,有效保障原材料质量提升。

  按照“管理体系质量化”的要求,完成两化融合、安全生产体系与现有标准的整合。

  首次新增并通过美国船级社(ABS)、沙特SABER、英国水接触认证(WRAS)等产品认证。

  坚持狠抓提质增效目标落实,全力增效益、压占用,强化预算管控,成本控制有效有力,产品综合制造成本持续下降。

  6、突出党建引领,建设人才高地2020年年度报告公司内部认真学习贯彻党的十九大及十九届五中全会精神,深入领会习总书记对企业的指示批示精神,全面从严治党,突出党建引领,层层抓牢抓实党建工作责任制,始终以“党建强才能发展强”的发展理念,创新实施中国巨石党建“三建”工作法,加强党委中心组学习深度,加大党风廉政建设力度,加宽党员干部考核维度,分析当前面临的形势,深入查摆问题。

  2020年,根据疫情防控要求,通过线上线下相结合、多手段、多途径并行的方式开展人才招聘。

  7、牢固树立安全底线,切实防范重大安全风险始终牢固树立保安全就是保效益、保品牌、保市场的理念,全面落实安全生产法定义务、主体责任。

  2020年,公司围绕提高本质安全水平,加强安全生产的系统性管理,大力开展职工安全技能培训,持续加大安全投入,强化安全科技装备保障手段,深入开展安全生产标准化建设,顺利通过国家“双环保督察”考核。

  二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入1,166,619.68万元,比上年同期增长11.18%;归属于上市公司股东的净利润241,611.10万元,比上年同期增长13.49%。

  (一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入11,666,196,819.4310,493,293,115.7111.18 营业成本7,724,853,724.226,772,702,294.9814.06 销售费用 134,206,334.9288,309,356.5251.97 管理费用 556,893,149.13576,835,053.68 -3.46 研发费用 341,662,980.95283,805,966.6420.39 财务费用484,999,467.50515,241,817.41 -5.87 经营活动产生的现金流量净额2,051,501,993.042,768,596,592.74 -25.90 投资活动产生的现金流量净额-1,528,404,139.05 -4,778,164,196.20不适用筹资活动产生的现金流量净额-91,140,347.052,029,491,681.52 -104.49 A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为:报告期公司产品销量增长所致;B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为:报告期公司产品销量增长所致;C.销售费用较上年同期增长主要影响因素为:报告期职工薪酬、仓储租赁费增加所致;D.管理费用较上年同期减少主要影响因素为:报告期聘请中介机构费用减少所致;E.研发费用较上年同期增长主要影响因素为:报告期研发投入增加所致;F.财务费用较上年同期减少主要影响因素为:报告期融资成本降低、利息收入增加所致;G.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:报告期内购买商品支付的现金增加所致;H.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:报告期内购建固定资产支付的现金减少所致;I.筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:报告期内银行借款减少所致。

  2020年年度报告2.收入和成本分析(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 玻纤及其制品11,045,651,537.897,164,384,303.5435.1411.1414.14减少1.71个百分点其他414,982,932.84409,307,989.361.373.594.07减少0.45个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 国内地区7,726,978,097.335,083,752,668.8634.2129.6627.29增加1.23个百分点国外地区3,733,656,373.402,489,939,624.0433.31 -14.76 -6.96减少5.59个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:公司产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。

  2020年公司玻纤纱及制品实现营业收入为1,104,565.15万元,占全部营业收入的比例为94.68%。

  与上年相比,玻纤纱及制品营业收入上升11.14%,营业成本上升14.14%,毛利率下降1.71个百分点,主要原因是受国内外疫情影响,玻纤产品价格下降。

  主要原因是报告期内,新冠疫情在国内外先后爆发,全球经济增长放缓,在国外市场需求萎靡的复杂局面下,公司密切关注国外市场前沿信息,保持跟踪了解客户运行动态,根据产能结构合理分配订单;针对国内市场,公司及时进行产品结构调整,积极拓展大客户,充分发挥布局优势抢占市场份额,不断提升新市场增量,使得公司主要产品玻纤纱及制品销量持续增长。

  (2).产销量情况分析表√适用□不适用 产销量情况说明报告期内,公司产销量同比均有一定幅度的增长。

  (3).成本分析表单位:元分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明玻纤及其制品材料2,406,124,579.5831.152,005,747,004.7929.6219.96无(4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用 前五名客户销售额227,335.12万元,占年度销售总额19.49%;其中前五名客户销售额中关联方销售额177,486.14万元,占年度销售总额15.21%。

  前五名供应商采购额210,955.49万元,占年度采购总额25.18%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额38,966.96万元,占年度采购总额4.65%。

  3.费用√适用□不适用 2020年年度报告科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因销售费用134,206,334.9288,309,356.5251.97报告期职工薪酬、仓储租赁费增加管理费用556,893,149.13576,835,053.68 -3.46报告期聘请中介机构费用减少研发费用341,662,980.95283,805,966.6420.39报告期研发投入增加财务费用484,999,467.50515,241,817.41 -5.87报告期融资成本降低、利息收入增加4.研发投入(1).研发投入情况表√适用 □不适用 单位:元本期费用化研发投入341,662,980.95 本期资本化研发投入0.00 研发投入合计341,662,980.95 研发投入总额占营业收入比例(%) 2.93 公司研发人员的数量1,766 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 15.07 研发投入资本化的比重(%) 0.00 (2).情况说明√适用□不适用 玻璃纤维是国民经济发展不可或缺的重要基础材料,公司围绕玻璃纤维和复合材料的开发进行全面技术创新,充分利用内部技术创新体系和外部资源,建设具有国际领先水平的玻璃纤维及复合材料研究机构,推动全球玻璃纤维行业技术进步。

  研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发,通过国家高新技术企业重新认定,荣获工信部国家工业企业知识产权运用试点荣誉。

  公司是全国首批制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业,并被国家有关部委联合认定为国家企业技术中心,主要研究方向为:玻璃配方研究、浸润剂化工研制、玻璃纤维产品开发、玻纤复合材料应用研究,以及玻璃纤维生产所需的工艺装备、清洁生产技术和智能制造技术开发。

  公司目前已经在玻璃配方、大型玻纤池窑和绿色制造三大技术领域,拥有世界一流核心自主知识产权,居世界领先水平,具有全套技术输出能力。

  5.现金流√适用□不适用 单位:元科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因经营活动产生的现金流量净额2,051,501,993.042,768,596,592.74 -25.90 报告期内购买商品支付的现金增加投资活动产生的现金流量净额-1,528,404,139.05 -4,778,164,196.20不适用报告期内购建固定资产支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额-91,140,347.052,029,491,681.52 -104.49报告期内银行借款减少(二)非主营业务导致利润重大变化的说明√适用□不适用 2020年年度报告报告期内巨石成都年产25万吨玻璃纤维智能制造生产基地全面投产,整厂搬迁工作基本结束。

  根据整厂搬迁进度情况,分期确认搬迁补偿金额及损益,其中2020年度确认资产处置收益35,199.36万元。

  (三)资产、负债情况分析√适用 □不适用 1.资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明交易性金融资产31,065,916.010.082,400,000.000.011,194.41附后应收款项融资5,078,958,104.6213.833,695,720,222.7511.0037.43附后其他应收款1,112,201,249.933.03135,412,336.990.40721.34附后其他流动资产195,818,886.000.53309,191,247.510.92 -36.67附后固定资产20,910,936,255.1756.9219,596,984,480.6858.326.70附后短期借款4,201,470,880.2111.446,610,547,641.3619.67 -36.44附后应付票据431,147,842.131.171,139,123,216.703.39 -62.15附后应付账款1,743,411,276.794.751,272,101,463.703.7937.05附后合同负债146,743,943.570.4096,593,021.760.2951.92附后应付职工薪酬133,361,321.290.3675,781,796.050.2375.98附后应交税费560,096,477.021.52263,525,064.910.78112.54附后一年内到期的非流动负债613,160,403.691.67398,154,909.891.1854.00附后其他流动负债3,548,011,697.539.661,613,057,976.754.80119.96附后长期借款4,430,331,242.6912.063,148,654,457.999.3740.71附后递延收益176,703,745.560.48130,589,447.520.3935.31附后其他说明A.交易性金融资产余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期未到期银行理财增加所致;B.应收款项融资余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期销售回款收到的未到期票据增加所致;C.其他应收款余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应收搬迁补偿款增加所致;D.其他流动资产余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期未抵扣增值税、试生产产品减少所致;E.固定资产余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致;F.短期借款余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期新增短期借款减少所致;G.应付票据余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期开具银行承兑汇票减少所致;H.应付账款余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应付原材料和工程款增加所致;I.合同负债余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致;J.应付职工薪酬余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期计提工资和工会经费增加所致;K.应交税费余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致;L.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应付债券一年内到期部分增加所致;M.其他流动负债余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确认的银行承兑汇票增加所致;N.长期借款余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期新增长期银行借款增加所致;O.递延收益余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。

  2020年年度报告2.截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用 单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金3,521,261.01保证金、定期存款等固定资产1,023,498,966.50资产抵押借款无形资产22,746,905.93资产抵押借款合计1,049,767,133.44 (四)行业经营性信息分析√适用 □不适用 2020年,我国玻璃纤维及制品行业统筹协调新冠肺炎疫情防控和复工复产各项工作,产能调控和供给侧结构性改革稳步推进。

  全年玻璃纤维纱产量增速显著回落,制品深加工业稳步发展,内需市场规模快速增长。

  在此基础上,全行业利润总额达到117亿元,同比增长56%,行业在转型高质量发展道路上迈出了坚实一步。

  具体情况如下:(一)产量情况1、玻璃纤维纱 2020年实现玻璃纤维纱总产量541万吨,同比增长2.64%,增速与去年相比出现明显回落。

  尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成重大冲击,但得益于2019年以来全行业产能调控工作持续推进,以及内需市场及时复苏,未形成较大规模的严重库存积压。

  进入三季度,随着风电市场需求快速增长,以及基建、家电、电子等领域需求逐步回暖,玻纤纱市场供需形势发生根本转变,各品种玻纤纱价格逐步进入快速上升通道。

  图1、2011年以来玻纤纱总产量及增速变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会池窑纱方面,2020年国内大陆地区池窑纱总产量达到502万吨,同比增长2.01%。

  2019年实施玻纤纱产能调控,全年新建池窑项目投产总产能不足22万吨,同期有近40万吨产能进入停产或冷修待产状态,行业实际产能实现有效调控,这为行业化解市场供需失衡问题、应对新冠肺炎疫情提供了坚实基础。

  随着市场需求复苏和价格快速回升,2020年新建池窑项目投产总产能规模已达近40万吨,此外部分冷修项目也已经逐步恢复生产,行业需合理做好产能结构和产品结构调整优化。

  2020年年度报告图2、2011年以来玻纤池窑纱总产量及增速变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会坩埚纱方面,2020年国内大陆地区通道及坩埚纱总产量约为39万吨,同比增长11.51%。

  但在坩埚纱方面,虽然年初也受到疫情及招工、运输等因素影响,但随着下游各类小批量、多品种差异化工业用布产品需求的快速上涨,坩埚纱产量显著增长。

  图3、我国玻璃纤维纱产量构成情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会2、玻璃纤维纺织制品电子用毡布制品:2020年我国各类电子布/毡制品总产量约为71.4万吨,同比增长4.54%。

  据国家统计局数据显示,2020年我国信息传输业基础设施投资规模同比增长16%,同时2020年我国累计实现洗衣机总产量8042万台,同比增长3.9%;彩电总产量19626万台,同比增长4.7%;冰箱总产量9015万台,同比增长8.4%。

  此外2020年全球PC出货量超3亿台,同比增长13.1%;全球5G手机出货量超2.8亿部,增长40%。

  随着智能制造和5G通讯持续推进,以及因疫情加速推进的智慧生活、智慧社会建设,带动电子通讯设备与设施市场快速发展。

  工业用毡布制品:2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨,同比增长11.82%。

  据国家统计局数据显示,2020年我国房地产开发投资达到14.1万亿元,同比增长7%。

  随着后疫情时代对于房地产、基建等领域的投资加强,建筑外墙保温用网格布、窗纱、遮阳布、防火帘、灭火毯、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料、增强网布、隔热保温复合板材等各类建筑及基建用玻纤制品产量保持较好增长势头。

  增强用毡布制品:风电市场的异常火爆,带动各类方格布、多轴向布、缝编毡等相关制品产量大幅增长,部分企业产量增速接近50%。

  2020年年度报告图4部分玻璃纤维纺织制品产量变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会3、玻纤增强复合材料2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为510万吨,同比增长14.6%。

  2020年初爆发的新冠肺炎疫情在招工、运输、采购等方面对玻璃纤维增强复合材料制品生产企业造成严重影响,大批企业停工停产。

  进入二季度后,在中央和地方的强力支持下,大部分企业实现复产复工,但部分规模较小、实力较弱的中小企业陷入休眠状态,这在一定程度上进一步提高了产业集中度,规模以上企业订单量稳步增长。

  玻纤增强热固性复合材料制品:2020年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量约为301万吨,同比增长约30.9%。

  受《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号)等有关政策影响,2020年全国新增风电装机容量达到71670兆瓦,同比增速高达178.7%。

  此外2020年我国生态保护和环境治理领域投资同比增长8.6%,水利管理领域投资同比增长4.5%,带动缠绕管道、脱硫塔器等制品产量增长。

  图5、玻纤增强复合材料制品总产量变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会玻纤增强热塑性复合材料制品:2020年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约为209万吨,同比下降约2.79%。

  汽车工业受疫情影响,全年产量同比下降2%,尤其是乘用车产量下降6.5%,对短玻纤增强热塑性复合材料制品产量下滑造成较大影响。

  而长玻纤、连续玻纤增强热塑性复合材料制品生产工艺日趋成熟,其性能优势与市场潜力正在被越来越多的人所了解,其在物流运输、货运车辆、建筑、现代农牧养殖等领域中正得到越来越多的应用。

  2020年年度报告图6、不同类型玻纤增强复合材料制品总产量变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会(二)进出口情况1、出口图7、玻璃纤维及制品出口变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会2020年全行业实现玻璃纤维及制品出口133万吨,同比下降13.59%。

  其中,玻璃纤维原料球、玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、短切玻璃纤维、粗纱机织物、玻璃纤维席等产品出口量降幅在15%以上,其它部分深加工制品则相对稳定或有小幅上涨。

  新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,目前北美、欧洲等地疫情仍未得到有效控制,美国、英国等国家已出现第二波乃至第三波疫情抬头,对实体经济持续造成较大冲击。

  同时欧美对华贸易政策形势仍未出现明显好转,美国对中国出口产品采取的贸易战、欧盟对中国实施的贸易救济政策仍在持续,加之内需市场的异军突起,是导致2020年我国玻纤及制品出口量出现明显下滑的根本原因。

  各企业克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差异等不利因素影响,为我国玻璃纤维及制品产业海外市场拓展和全球化发展做出了贡献。

  2、进口2020年我国玻璃纤维及制品累计进口18.8万吨,同比增长18.23%。

  其中,玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、窄幅机织物、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口增速超过50%。

  随着我国疫情得到有效控制和国内实体经济复产复工,内需市场成为支撑玻纤行业复苏发展的强劲引擎。

  而在国内热塑市场疲软的情况下,短切纱进口增速仍超过10%,则说明行业对于内需市场的应用研究和市场拓展仍存在不足。

  随着经济内循环发展战略实施,行业要进一步做好应用研究和产品开发,做好产品结构和产能结构优化,持续推进实施供给侧结构改革。

  2020年年度报告图8玻璃纤维及制品进口变化情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会(三)行业整体经效情况图9、玻璃纤维及制品行业主营业务收入及利润总额整体走势情况资料来源:中国玻璃纤维工业协会据国家统计局数据,2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入(不含玻纤增强复合材料制品部分)同比增长9.9%,利润总额同比增长56%,全年利润累计超过117亿元。

  在新冠肺炎疫情持续蔓延和国际贸易形势持续恶化基础上,玻璃纤维及制品行业能取得如此佳绩,一方面要得益于我国在新冠疫情防控方面取得的巨大成功,以及内需市场的及时启动,另一方面更要得益于行业自身自2019年以来持续实施了玻纤纱产能调控,新建项目较少并纷纷延期,现有生产线及时启动冷修并延时投产,巨石集团、泰山玻纤、重庆国际等骨干企业2020年玻纤纱总产量增速均不超过5%。

  在全行业共同努力下,玻纤纱产能过剩问题得到有效缓解,并为行业应对新冠疫情提供了坚实基础。

  随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长,各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调,部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平,行业整体利润水平提升明显。

  2020年年度报告(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用 √不适用 (2)重大的非股权投资□适用 √不适用 (3)以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售√适用 □不适用 为优化资产结构,合理配置资源,综合考虑整体发展战略和实际经营需要,公司于2020年1月19日、2020年2月7日召开了第六届董事会第五次会议和2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公司24.99%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所以公开挂牌的方式转让巨石集团持有的巨石埃及24.99%股权。

  经公开挂牌,中非产能合作基金有限责任公司下属的QIFEILIMITED作为本次巨石埃及24.99%股权转让的唯一举牌方,成为本次交易的最终受让方,受让价格为13,744.50万美元,并与巨石集团签署了《产权交易合同》。

  2020年6月30日,双方在埃及当地完成了巨石埃及24.99%股权转让交割手续。

  本次股权转让完成后,公司仍持有巨石埃及75.01%股权,巨石埃及仍纳入公司合并报表范围。

  据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据,全球玻纤复材市场预计在2022年将达到1080亿美元,年增长率8.5%,行业处在整体上升期。

  行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视,以及龙头企业成本逐步下降、产能持续扩张,使现有竞争格局难以被打破。

  (2)中国企业坚持自主创新,技术水平赶超欧美企业2020年年度报告玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局,新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。

  面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业,中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入,玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业,以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。

  (3)欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展我国玻璃纤维产业近几年一直处于高速发展阶段。

  据统计数据显示,2012-2019年,我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%,高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。

  特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转,下游应用领域不断扩展,市场景气度快速回升。

  2020年,我国玻纤产量突破580万吨,占全球总产量的60%以上,中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。

  2、发展趋势(1)《玻纤十四五发展规划》指出将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能,行业集中度将得到进一步提升,有望打开平稳高质量发展新局面。

  一方面,技术进步使玻璃纤维纱生产成本降低,替代其他材料的性价比更高;另一方面,技术进步使玻璃纤维纱性能提升,进而拓展在高端领域可实现的应用场景。

  当下绿色节能、低碳环保的意识逐步增强,玻纤在汽车轻量化、风机大型化等新能源环保领域的渗透率将得到有力提升。

  (3)龙头企业依靠技术创新实现产品性能提升,能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领域,产品结构进一步优化,优势将更加明显。

  (二)公司发展战略√适用 □不适用 根据未来五年发展需要,公司制订了新的“四化”战略:制造智能化、产销全球化、管控精准化、发展和谐化。

  1、制造智能化通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势,实施纵向到底、横向到边的全方位智能化建设,促进巨石制造向巨石智造转变,推动技术结构持续升级,支撑产品结构不断优化,实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变,引领复合材料行业变革和发展,在复合材料和智能制造领域勇当国家名片,勇为中国智造代言。

  2、产销全球化通过“先建市场、后建工厂”,以主业带副业,以专业带多元,实施全球营销网络和产业布局,促进资源共享共用,推动产销全球深度融合,支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式,实现国内基地互补、海外基地互动、“三地五洲”互济的全球产销格局,为全球复合材料发展提供巨石方案。

  3、管控精准化通过应用管理新技术、新工具、新手段,实施卓越绩效管理,促进管理模式创新,推动素质再提升、职责再优化、管理再前移,支撑全球精准化管控体系,实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求,全面提升运营管理水平,形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。

  4、发展和谐化通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,实施绿色制造、绿色运营,促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵,推动合作共赢,支撑可持续发展,实现与员工、股东、顾客、供方、社会的和谐发展,共创巨石未来、共享发展成果。

  (三)经营计划√适用 □不适用 2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年,是公司“高质量发展、高速度增长、高品质提升”赋予更深刻内涵、结出更丰硕成果的关键之年,是公司“再造一个巨石”打大仗、打硬仗的决胜之年,也是公司建设具有全球竞争力的世界一流企业全面铺开、纵深推进之年。

  2021年工作的总体计划是坚定不移推进“三高”发展,坚定不移实施“四百”工程,坚定不移加快“四化”征程,全力做好“调结构、增效益,扬智造、扩优势,靠创新、保领先,精管控、防风险,2020年年度报告固安全、重环保,强党建、优队伍,传文化、促和谐”,全面筑牢强大起来的根基和保障,加快实现从强大到伟大的跨越。

  (四)可能面对的风险√适用 □不适用 1、政策性风险 (1)税收政策风险 公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业,根据企业所得税法的相关规定,上述子公司将享受15%的企业所得税税收优惠。

  若未来所得税优惠政策有所变化,公司税费支出将大幅提高,从而对公司未来盈利能力造成不利影响。

  2018年10月22日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》,决定自2018年11月1日起,将玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。

  2020年3月17日财政部、国家税务总局发布公告称,自2020年3月20日起,将玻纤等产品出口退税率提高至13%。

  相关税收政策变化的不确定性,将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。

  (2)贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大,面临的贸易保护挑战也越来越大。

  2018年7月10日晚间,美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。

  该通知表明美国政府拟进一步对约2,000 亿美元中国商品加征10%的关税,商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品,以及其他高科技产品,公司玻纤产品涉及其中。

  2019年5月10日,美国贸易代表办公室正式宣布,对2,000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。

  此前中美两国就第一阶段贸易协议达成了一致,公司美国生产基地也已正式点火投产,风险影响正进一步弱化。

  2019年2月21日,欧盟委员会发布公告称,应Tech-Fab Europe于2019年1月8日提出的申请,欧盟委员会对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反倾销立案调查。

  2019年5月16日,欧盟委员会发布公告称,应Tech-Fab Europe代表玻璃纤维织物产量占欧盟内同类产品25%产量的生产商于2019年4月1日提出的申请,欧盟委员会对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反补贴立案调查。

  2020年4月6日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终裁,对中国涉案产品征收37.6%-99.7%的反倾销税;对埃及涉案产品征收20%反倾销税。

  2020年6月15日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴肯定性终裁,决定对埃及涉案产品征收10.9%反补贴税,对中国涉案产品征收17%-30.7%反补贴税。

  与此同时,决定修改中国涉案产品的反倾销税,修改后税率为34.0%-69.0%。

  公司直接销售到欧盟地区的涉案产品占公司产品总销量不到1%,上述征税的影响较小。

  2019年5月3日,欧盟委员会发布公告,决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。

  2019年6月7日,欧委会发布公告,决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查。

  2019年12月12日,欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预披露为不征收临时反倾销税。

  2020年3月6日,欧委会发布公告,对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴初裁,决定对埃及涉案产品征收8.7%反补贴税。

  2020年6月24日,欧委会发布公告,对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁,决定修改埃及涉案产品的反补贴税,修改后税率为13.1%。

  公司及公司聘请的律师均认为欧委会在调查过程中,对于倾销幅度、补贴率的计算存在违反WTO规则,扩大补贴范围、重复计算等问题。

  公司已在第一时间向欧洲法院起诉欧委会,同时也会继续做好欧盟区域内客户的情况跟踪,尽可能降低反倾销、反补贴调查带来的影响。

  2、汇率和利率波动风险(1)汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格,从而影响公司的利润,加大公司的经营风险。

  应对措施:通过加快科技创新,增强自主创新能力,坚持产品高端化战略,提高产品附加值;通过开发、试验、推广新型技术与装备,提高生产率,降低综合能耗,不断降低吨纱生产成本;通过进口采购和外币贷款,平衡外币收支;适时采用远期结售汇,对冲和降低汇兑风险。

  (2)利率和财务风险 2020年年度报告公司贷款规模较大,利率波动将对公司的财务支出产生一定影响,加大公司的经营风险。

  公司应收账款与存货在流动资产中占比较高,影响公司的资金使用效率,对公司资产流动性构成风险。

  应对措施:通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本,提高公司评级,扩大利用债券等直接融资渠道,提高资金质量和使用效率,降低财务费用;通过加大市场拓展力度,完善市场信息反馈决策机制,提高市场占有率,确保销售价格稳中有升,做好货款回收、信用额度管理,通过全面投保应收账款信用保险,防范货款回收风险,降低应收账款和存货总额,提高营运效率。

  3、原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业,在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。

  应对措施:公司原料采购按照“年度招标、公开招标”原则,通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式,确保公司采购成本处于较低水平。

  由于公司玻纤池窑生产具有连续性,无法停工,为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题,公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。

  若出现供气不足的情况,公司还配有车载备用气源,紧急采购的燃气也可在2-12 小时内运达生产基地。

  (五)其他□适用 √不适用 (六)公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用 2020年年度报告第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用 《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条(一)明确规定了公司现金分红的相关政策:公司充分考虑对投资者的回报,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

  (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元 币种:人民币分红年度每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020年02.241.43784,516,734.182,416,110,988.9232.47 2019年01.930675,945,221.862,128,865,279.6731.75 2018年02.250788,019,041.032,373,978,329.7433.19 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争中国建材集团解决同业竞争自2017 年12月18日起3年内是是见注释见注释解决同业竞争中国建材股份解决同业竞争自2017 年12月18日起3年内是是见注释见注释解决同业竞争中国建材集团解决同业竞争自2021 年1月5日起2年内是是无无2020年年度报告解决同业竞争中国建材股份解决同业竞争自2021 年1月5日起2年内是是无无注释:1、未完成承诺履行的具体原因为保证中国巨石及其中小股东的合法权益,消除和避免中国巨石与中国建材集团、中国建材股份下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争,中国建材集团及中国建材股份在2017年12月18分别承诺:(1)将自承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

  (2)保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中国巨石和其他股东的合法利益。

  (3)上述承诺于中国建材集团及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。

  如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失,中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。

  详见公司2017年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》(公告编号:2017-067)。

  自做出上述承诺以来,中国建材集团、中国建材股份一直致力于履行上述承诺,积极与相关方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为实现两家A股上市公司(中国巨石及中材科技)公众股东利益最大化的可行性方案,以解决同业竞争问题。

  为此,中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司筹划重大资产重组事项,拟议交易方案为两家A股上市公司分别通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻纤、连云港中复连众的全部或部分股权。

  两家A股上市公司于2020年12月2日开市起停牌,停牌期间,虽中国建材集团、中国建材股份已积极协调交易各方进行反复磋商、探讨,但交易各方仍未能就拟议交易方案核心条款达成一致意见,两家A股上市公司经审慎研究,决定于2020年12月15日终止拟议交易,中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。

  2、下一步计划中国建材集团、中国建材股份认为,玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下,成熟制定、稳妥推进。

  因此,基于对当前实际情况的审慎分析,中国建材集团、中国建材股份做出了延期承诺的决定,公司于2020年12月18日发布了《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》(公告编号:2020-060),拟在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,除履行承诺期限变更外,《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

  现阶段中国巨石继续保持现有玻璃纤维及其制品业务,中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案,并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合,不会利用控股股东/实际控制人地位损害中国巨石的利益。

  (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 2020年年度报告五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 √不适用 (四)其他说明□适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬96 境内会计师事务所审计年限12 名称报酬内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 20 财务顾问无0 保荐人无0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 九、破产重整相关事项□适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决及数额较大的债务到期未清偿等情况。

  2020年年度报告十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用 √不适用 员工持股计划情况□适用 √不适用 其他激励措施□适用√不适用 十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用 事项概述查询索引公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,并经公司2019年年度股东大会审议通过。

  《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》已于2020年3月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站() 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 2020年年度报告(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (五)其他□适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用 2、承包情况□适用√不适用 3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况√适用□不适用 单位:元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0.00 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计10,289,650,000.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,601,970,000.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 5,601,970,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 32.13 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 208,310,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 208,310,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明公司担保全部为对合并范围内公司提供的担保2020年年度报告(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品自有资金1,489,000,000.0030,000,000.000.00 其他情况□适用 √不适用 2020年年度报告(2)单项委托理财情况√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预期收益(如有) 实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有) 招商银行北京分行保本型550,000.002018-12-42020-1-15自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 17,228.57已收回是 招商银行北京分行保本型350,000.002018-12-42020-2-3自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 11,455.55已收回是 招商银行北京分行保本型400,000.002018-12-42020-2-19自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 13,565.48已收回是 招商银行北京分行保本型200,000.002018-12-42020-3-4自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 6,989.59已收回是 招商银行北京分行保本型300,000.002018-12-42020-5-28自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 12,303.69已收回是 招商银行北京分行保本型250,000.002018-12-42020-5-6自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 9,870.89已收回是 招商银行北京分行保本型200,000.002018-12-42020-4-3自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 7,425.21已收回是 招商银行北京分行保本型150,000.002018-12-42020-6-19自有资金银行理财资金池协议约定2.75% 6,368.84已收回是 浦发银行深圳分行保本型30,000,000.002020-1-212020-2-4自有资金银行理财资金池协议约定2.70% 31,500.00已收回是 农业银行保本型100,000,000.002020-2-262020-9-4自有资金银行理财资金池协议约定3.70% 1,936,164.38已收回是 民生银行保本型100,000,000.002020-2-282020-5-28自有资金银行理财资金池协议约定3.70% 801,369.86已收回是 建设银行保本型100,000,000.002020-3-92020-3-31自有资金银行理财资金池协议约定4.00% 241,667.29已收回是 平安银行深圳香蜜湖支行保本型10,000,000.002020-3-102020-6-11自有资金银行理财资金池协议约定3.65% 92,000.00已收回是 浙商银行保本型30,000,000.002020-3-302020-9-30自有资金银行理财资金池协议约定3.50% 536,666.67已收回是 浙商银行保本型20,000,000.002020-3-302020-9-30自有资金银行理财资金池协议约定3.50% 357,777.78已收回是 兴业银行保本型100,000,000.002020-4-82020-10-9自有资金银行理财资金池协议约定3.65% 1,881,336.99已收回是 民生银行保本型100,000,000.002020-4-142020-10-13自有资金银行理财资金池协议约定3.60% 1,795,068.49已收回是 中信银行保本型499,000,000.002020-4-232020-5-28自有资金银行理财资金池协议约定3.45% 1,650,801.37已收回是 中国银行保本型50,000,000.002020-4-302020-7-31自有资金银行理财资金池协议约定3.50% 441,095.89已收回是 中国银行保本型50,000,000.002020-4-302020-7-31自有资金银行理财资金池协议约定3.50% 441,095.89已收回是 2020年年度报告民生银行保本型100,000,000.002020-5-132020-8-13自有资金银行理财资金池协议约定3.45% 869,589.04已收回是 中国银行保本型50,000,000.002020-5-292020-11-25自有资金银行理财资金池协议约定3.30% 813,698.63已收回是 中国银行保本型50,000,000.002020-5-292020-11-25自有资金银行理财资金池协议约定3.30% 813,698.64已收回是 恒丰银行保本型60,000,000.002020-6-82020-12-8自有资金银行理财资金池协议约定3.55% 1,067,917.81已收回是 平安银行深圳香蜜湖支行保本型10,000,000.002020-7-22020-9-30自有资金银行理财资金池协议约定3.00% 73,972.60已收回是 平安银行深圳香蜜湖支行保本型10,000,000.002020-10-132021-1-13自有资金银行理财资金池协议约定2.95% 64,128.52 未到期是 平安银行深圳香蜜湖支行保本型10,000,000.002020-12-282021-3-30自有资金银行理财资金池协议约定3.50% 2,435.26 未到期是 浦发银行深圳分行保本型10,000,000.002020-12-282021-3-29自有资金银行理财资金池协议约定3.00% 2,500.00 未到期是 合计: 1,491,400,000.00 69,063.7813,930,629.15 (3)委托理财减值准备□适用 √不适用 2020年年度报告十六、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 1.精准扶贫规划√适用□不适用 脱贫攻坚战作为党的“十九大”提出的三大攻坚战之一,扎实做好这项工作意义重大、影响深远。

  中国巨石深入贯彻党中央、国资委党委部署要求,充分发挥人才、资源和资金优势,不断加大帮扶力度,紧紧围绕民生帮扶、产业帮扶、就业帮扶、电商帮扶等策略,取得了阶段性成果。

  中国巨石成立了由公司党委副书记为组长的扶贫工作领导小组,制定了三年扶贫工作规划,明确了扶贫工作方案、方向、途径和保障措施。

  中国巨石毫不松懈落实各项帮扶举措,着力巩固拓展脱贫攻坚成果,为国家的扶贫成果出力。

  2.年度精准扶贫概要√适用□不适用 (1)企业+旅游,旅游扶贫石台以旅游立县,县内以生态旅游为主,通过企业与旅游相结合,促使石台旅游业的发展,在增加县旅游经济收入的同时村集体经济得到提升,将“扶一把”向“送一把”递进,让当地旅游业的步子走的更稳一些,解决了新生行业的前期困难,避免走更多的弯路。

  截止2020年末,洪墩村慢村游客服务中心共接待游客5千人次,旅游收入17万元,人均增收1.5万元。

  (2)企业+教育,教育扶贫通过企业的帮扶,帮助解决当地学校、学生在教育设施、教育资源等方面的缺口,缓解了当地政府的财政压力,也能让贫困地区的孩子感受到社会大家庭的暧意,从而激发他们感恩社会、回报社会之心。

  公司党员志愿者代表公司向矶滩乡中心学校捐赠了音响设备和体育用品,改善学校教育设施;对矶滩乡考上大学和高中的优秀毕业生发放了奖励金,为洪墩村贫困大学生发放了助学金。

  (3)企业+产业,产业扶贫利用企业在科学技术上的能力,探索产业发展之路,或者通过企业的外部资源对接外部帮扶力量,从人力、物力、财力等多方面获得帮助,减少在社会上碰壁的概率。

  洪墩村慢村民宿起步晚,在服务水平与烹饪技艺上有待提升,特派出公司食堂的国家一级厨师对当地村民厨师进行培训指导。

  (4)企业+就业,就业扶贫就业扶贫是企业帮助贫困人口增加收入摆脱贫困最简单有效的手段,如中国巨石本身拥有东中西三个生产基地,特别是近几年是企业高速发展期,用工需求很大。

  (5)定点捐赠助学桐乡市石门路学校石门路学校是公司定点扶持捐赠学校,公司在2020年捐赠4万元用于购买教育设施、学习用品,每年教师节都慰问该学校的老。

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